Anna har brutt med sin tidligere mentor, vampyren Williams, for å kunne fortsette å leve som menneske.
Så får hun vite at en av hennes overnaturlige venner, hamskifteren Culebra, svever mellom liv og død. Hun er nødt til å be Williams om hjelp, og går til gjengjeld med på å etterforske en rekke drap på unge, kvinnelige vampyrer.
Det viser seg snart at det er en sammenheng mellom de to sakene, og at noen i det overnaturlige samfunnet truer sine egne med svart magi. Anna må ta opp jakten på en gammel fiende – og denne gangen er bare hevn godt nok.