I seks år har halvvampyren Cat og kjæresten Bones kjempet mot farlige, overnaturlige skapninger. Endelig har de tid til å reise bort sammen – til romantiske Paris. Men idyllen flerres brått i stykker da Cat en natt våkner av et grusomt mareritt. I drømmene hjemsøkes hun av Gregor, en vampyr som er enda mektigere enn Bones.